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2018年12月10日 星期一
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工程造价咨询业务操作流程

一、业务承接阶段

1、公司任何人,无论以何种方式接到承接造价咨询业务信息后,第一时间将此信息反馈到公司分管副总处。分管副总接到信息后,安排人员到委托单位接收资料并了解该项目具体情况(原则上谁做该业务谁去)并填写《工程项目评审要求记录表》(后附表一)。相关人员接收资料和了解具体情况后,回公司向分管副总交接资料和汇报该业务的具体情况(委托方的时间进度要求等)。分管副总将该业务做好登记,根据情况统一安排具体的业务承接人,填写《**项目时间及人员安排表》(后附表二)。

2、业务承接人接到任务后,填写好《工程项目运行轨迹表》(后附表三),交分管副总保存。并立即主动联系委托方相关人员,将《**项目时间及人员安排表》(后附表二)发送至对方,做好前期衔接工作。

注意事项:

到委托单位接收资料的人员一定要将该项业务委托方的要求了解和记录清楚(进度及其他具体要求(按清单或定额、人工、材料费如何计取等),并记录好委托方相关人员的电话号码、QQ、邮箱等联系方式。回公司交接资料时告之分管副总以做登记。

二、业务操作阶段

1、在业务操作前,首先,业务承接人要仔细熟悉委托方的各项要求(时间进度要求、报告格式、报告质量、出具报告时应提交的相关资料的要求等),在业务操作时,严格按以上要求办理。

2、在业务操作时,业务承接人做好审计评审过程日志(后附表四)。若为跟踪项目,则做好跟踪审核记录表(后附表五)。在评审过程中若需与委托方联系,则采用工作联系单(后附表六)。

注意事项:

a、业务承接人要主动定期或不定期就该业务进程及相关情况同委托方联系和沟通,不能出现委托方追问公司或业务承接人业务进展及相关事宜的情况。出现业务进度要滞后或遇到不能自行解决的问题的时候,立即向片区负责人汇报,片区负责人解决不了的,立即向分管副总汇报,及时处理。

b、部分委托方的相关要求,公司已整理成册,业务承接人可自行取阅熟悉,也可向片区负责人或已做过相关业务的人员咨询。切忌每做一项业务,每个业务承接人都向委托单位询问以上情况。

c、在与委托单位及相关合作单位进行业务联系和沟通时着装大方得体,言语谦和亲切,态度不卑不亢。

三、业务完成阶段

1、业务初稿完成后,由片区负责人审核同意后送出初始报告。

2、根据委托方及业主方(编制方)的合理建议修改评审结果及报告并重新提交。各方审核无误后按委托合同及时间要求出具正式报告,正式报告需公司技术负责人审核并签认后送出。

注意事项:

a、必须在委托方规定时间内提交报告初稿、正式报告。

b、必须按委托方要求提交各种相关资料。

c、正式报告交公司技术负责人审核时,需提交该业务归档所需要的电子文档、报告及相关记录表格等。

d、正式报告出具时,需完成以下表格:①《工程项目运行轨迹表》(后附表三)(完善后交分管副总);②《签收回执书》(后附表七)(交委托单位签收后归档);③《发票签收回执》(后附表八)(交委托单位签收后归档);④《顾客回访记录表》(后附表九)(交委托单位确认后归档);⑤《咨询报告文件内部复核、验证、确认记录表》(后附表十)(相关人员填写好后归档);⑥《档案目录》(后附表十一)(业务承接人填写好后归档);

四、业务资料归档阶段

业务完成后,按下列“注意事项”要求分别整理纸质档案及电子档案资料。交公司档案管理员归档保存。

注意事项:

1、纸质档案:

①档案内容:按《档案目录》(后附表十一)要求内容完成;

②档案盒:【A】正面粘贴:项目编号、项目名称、实施人,如“(2011-270)快3天安数码城一期消防工程??—鲍丽丽”;  【B】侧面粘贴:项目编号、项目名称,如“(2011-270)快3天安数码城一期消防工程??”

③档案资料收集整理要完全,特别是事关该项业务的重要签证、支撑资料等,必须复印归档。电子文档随同纸质档案要一并交给公司档案管理员。

2、电子文档要求:

①文档名称:建文件夹,文件夹的名称包含项目编号、项目名称、实施人,如“(2011-270)快3天安数码城一期消防工程??—鲍丽丽”;

②文档内容:报告书、预结算书、定案表、往来工作联系单、工程量计算式、公司内部表格(表二至表五)等;

五、执业道德标准与工作纪律

1、严格执行国家有关工程造价的法律、法规和规定,以科学为基础、事实为依据、诚信为根本,客观真实地反映工程造价。

2、坚持公正、公平、公开的执业原则,保持审核的独立性,维护相关各方的合法权益,对所出具的审核成果文件承担法律责任。

3、审核人员必须恪守职业道德,不得参加与委托项目有关的经营活动或任职,不得接受“合同”约定以外的任何单位和个人的任何报酬及物品。

4、审核人员不得泄露执业中得知的技术和经济秘密。

    六、违反工作操作流程者,扣款500元。


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